Perspectiva de vehículos eléctricos 2026 de la IEA: los vehículos eléctricos ya desplazan más de un millón de barriles diarios

International Energy Agency publicó su Global EV Outlook 2026 el May 20, y entre las cifras se esconde el dato que debería preocupar a cualquiera que se gane la vida vendiendo gasolina: los autos, autobuses, furgonetas y camiones eléctricos del mundo evitaron quemar aproximadamente 1.7 millones de barriles de petróleo al día en 2025. No es un pronóstico. Es demanda de petróleo que ya no se presentó en las gasolineras el año pasado. China, por sí sola, representó alrededor de un millón de barriles diarios de ese total.

A modo de contexto, 1.7 millones de barriles diarios es más que la producción diaria de crudo de un productor mediano de la OPEP. Es el tipo de volumen que solía mover los mercados cuando un oleoducto fallaba. Ahora falta silenciosamente del lado de la demanda, y la IEA espera que el hueco siga ampliándose.

Lo que el informe encontró en realidad

Las ventas mundiales de vehículos eléctricos superaron los 20 millones de unidades en 2025, lo que equivale a aproximadamente uno de cada cuatro automóviles nuevos vendidos en el mundo. La IEA proyecta alrededor de 23 millones de ventas en 2026, o 28 por ciento del mercado. La producción también subió, hasta casi 22 millones de autos eléctricos, un aumento de alrededor de 25 por ciento interanual.

El número de desplazamiento de petróleo es el que importa para esta cobertura. La agencia estima que el consumo de petróleo evitado por la flota de vehículos eléctricos ronda los 1.7 mb/d en 2025, y afirma que, con las tendencias actuales, la cifra alcanzará aproximadamente 5 mb/d para 2030. Los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas y los autobuses, muy concentrados en Asia, hacen gran parte del trabajo inicial aquí porque operan muchas horas al día y desplazan algunos de los motores de combustión menos eficientes de las carreteras.

China es la historia

Si se excluye a China, el panorama cambia por completo. Los conductores chinos compraron vehículos eléctricos en casi el 55 por ciento de las compras de autos nuevos en 2025. Las fábricas chinas construyeron cerca del 75 por ciento de los autos eléctricos del mundo y suministraron alrededor del 60 por ciento de las ventas mundiales de vehículos eléctricos. Y solo China desplazó alrededor de 1 mb/d de demanda de petróleo el año pasado, una cifra que la IEA ve aumentar a 2.7 mb/d para fines de la década.

Esa concentración es la razón por la cual el desplazamiento es real y duradero, y no un artificio de política que pueda desaparecer con la próxima elección. La adopción de vehículos eléctricos en China está impulsada por el precio. Los modelos nacionales subcotizan directamente a los equivalentes de gasolina, y la red de carga es lo bastante densa como para que la ansiedad por la autonomía haya dejado de ser el factor decisivo para la mayoría de los compradores urbanos. Cuando la opción más barata también es la eléctrica, la demanda de petróleo no regresa.

Estados Unidos va en el sentido contrario

El mercado estadounidense es el caso atípico, y no en una dirección halagüeña. Los vehículos eléctricos se mantuvieron en apenas menos del 10 por ciento de las ventas de autos en U.S. en 2025. Peor aún para el impulso de la tecnología en ese país, las ventas de vehículos eléctricos nuevos en el último trimestre del año fueron alrededor de un 45 por ciento inferiores a las del mismo trimestre de 2024, según un reportaje de Rest of World sobre los datos de la IEA.

Las razones son de política, no de física. El crédito fiscal federal para la compra de vehículos eléctricos venció después de September 2025. La administración Trump utilizó una orden ejecutiva para eliminar el objetivo de electrificación de 2032, y la One Big Beautiful Bill Act eliminó las sanciones que enfrentaban los fabricantes de automóviles por incumplir los estándares de economía de combustible. También se plantea una cuota anual para los propietarios de vehículos eléctricos. Añádase un muro arancelario del 100 por ciento que excluye por completo a los modelos chinos baratos, y a U.S. le queda una oferta en la que más del 85 por ciento de los vehículos eléctricos disponibles son SUV o vehículos grandes, la mayor proporción entre los mercados principales. Los vehículos eléctricos grandes son vehículos eléctricos costosos, y sin subsidios, las cuentas no cierran para muchos compradores.

Entonces, el mercado estadounidense de gasolina obtiene un respiro que la mayor parte del resto del mundo no tiene. Para los refinadores y comercializadores nacionales, eso es un viento a favor genuino. Pero es una excepción nacional a una tendencia global, y no hace nada por recuperar los barriles que China ya no está quemando.

Lo que significa para la demanda de petróleo

La industria petrolera ha sostenido durante mucho tiempo que los vehículos eléctricos desplazan solo el barril marginal y que la petroquímica, la aviación y el transporte de carga pesada mantienen el crecimiento de la demanda de crudo de todos modos. Ese argumento sigue siendo válido por ahora. Pero el combustible para carretera es el mayor segmento individual de la demanda de petróleo, y 1.7 mb/d ya no es un error de redondeo. Si la cifra de 5 mb/d de la IEA para 2030 se acerca aunque sea un poco, se convierte en un lastre estructural que crece cada año a medida que se renueva la flota mundial.

Aquí hay un riesgo real incorporado para los productores. Cada auto eléctrico nuevo que reemplaza a uno de gasolina elimina barriles de demanda durante los quince años o más que ese vehículo permanece en circulación. Esa no es demanda que se recupere con un recorte de precios. Se ha ido. El desplazamiento se acumula a medida que crece la base instalada, que es exactamente la razón por la que la cifra anual sigue subiendo incluso en años en que el crecimiento de las ventas nuevas se enfría.

La conclusión

Más allá de los récords de ventas, el Global EV Outlook 2026 es un informe de destrucción de demanda. Más de un millón de barriles diarios ya se han perdido, la mayor parte en China, y la trayectoria apunta hacia arriba. Estados Unidos le está comprando tiempo a la industria petrolera al desacelerar su propia transición, pero tiempo es todo lo que es. Para cualquiera cuyo negocio dependa de la demanda de gasolina, la cifra a observar no es la de ventas de vehículos eléctricos del próximo trimestre. Es la de barriles diarios desplazados, y ese medidor solo corre en una dirección.